海兵隊員が汚職警官と接触しているという情報を得て、カレンとサムはハイウェーパトロールに潜入捜査をする。しかし彼らの目の前で核弾頭を乗せたトレーラーが強奪され爆発予告の映像が届く。
地元の有望ボクサーがタイトルマッチの直前に兄を殺され、ファイブ・オーが捜査に当たる。第一容疑者は対戦相手でアメリカ本土出身の現チャンピオンだ。
男性が真っ二つに切られた奇妙な事件の捜査が進む中、ナタリアの怪我が原因でライアンに危険が迫る。
倉庫で、ペイントボールのプロ、キムが撃たれて死んでいるのが発見される。背中の弾は貫通し、内部に黒い粉が付着。さらに、肩の傷口からは弾が抜き取られていた。そんな中、キムが死んだ倉庫には、もう一人のプレーヤーがいたことが分かるが…。