映画「宇宙の狼男」の主役を勝ち取るべく、リブはオーディション対策として、狼に育てられた少女ファングスの力を借りる。
ライリーとマヤは出窓の幽霊に出会う。その幽霊は1920年代のジャズ好きなモダンガールで、人に歌や踊りを楽しませる力を持っていた!
ペトレリ家がコヨーテ・サンズでアンジェラの過去を探り、カンパニーのルーツを明らかにしようとする。