製薬会社で研究開発に携わる男のもとに人形が送られてくる。だが、人形から噴射された青い粉を男が吸い込むと、骨がなくなり死亡してしまう。フリンジ・チームは捜査を進め、粉を送った犯人を突き止める。そんな中ビショップ博士は、人の心を読む能力を持つ少年に接触し、彼を事件の解明に役立てようとする。
主人公のゾーイはサンフランシスコに住む内向型のコンピュータープログラマー。彼女はある日突然、周囲の人々の心深くに潜む感情や願望が歌を通して聞こえるようになってしまう。
不吉な予感のする歌を聞いたゾーイは、悪いことが本当に起こらない様に全力を尽くして阻止しようとする。