高級住宅街で連続レイプ殺人事件が発生。ギデオンとチームはプロファイリングを行う。
犯人から届けられた奇妙な品々とメッセージの謎を解くことに集中するリード。その頃、エルが何者かに銃撃され、壁には“RULES” (ルール) という文字が…。やがてギデオン宛に男から電話が入り、チームがルールを破ったのでエルは死んだと言い残す。一方、暗号の解読を進めていたリードは、療養所にいる母親ダイアナが犯人と何らかの関係があると気づき、BAUに 呼び寄せる。
ジョージア州で、犯行直前の犯人から電話が警察に入る。わずか数分後に駆けつけた警察が発見したのは、寝室で倒れた社長夫妻の惨殺遺体と血の付いたヨハネの黙示録の1項だった。
久しぶりの休暇を楽しむBAUのメンバーに災難がふりかかる
ジャックをひとりで育てていくことに不安なホッチ。ストラウスは退職を示唆する。そんな中、BAUはテネシー州で起きた連続殺人事件の捜査にとりかかる。事件には、黒髪のエリートキャリアウーマンが週末に自宅で殺されるという共通点があった。