天空に浮かぶ城塞都市で、新しい王を決める武闘大会が開かれる。ロボットに支配され、腐敗した王国の改革を目指す剣士のギョームは、壮絶な死闘を制し新国王となる。しかし王国の裏側には、恐ろしい秘密があった。
宇宙植民地で、自我にめざめたアンドロイド軍団の反乱が勃発。劣勢に立たされた人類は、エンドモーフと呼ばれる最終兵器の投入を決定。精鋭部隊が惑星UMA61に飛ぶが、そこは想像を絶する地獄の戦場だった。