かつての恋人ジュリアンと再会したリリー。彼女は、ジュリアンをデイモンとステファンに紹介するため、また異端者たちとミスティック・フォールズの住民を和解させるために晩餐会を開く。だがデイモンたちは、ジュリアンにどう接するかで意見が食い違い、結論を出せずにいた。そんな中、衝撃的な新事実を知ったアラリックは、打ちひしがれ、極限状態に追い込まれる。