キャメロンはピエロ学校の恩師が亡くなり、葬儀で昔コンビを組んでいたルイスと再会する。フィルは仕事の重要案件を獲得できず、ジェイとグロリアはマニーにできた新しい友人のことを心配する。
ギブスは局長代理の任務に付随するお役所的な書類仕事を放り出し、NCIS本部に向かっていたタクシーの車内で見つかった他殺死体の捜査を指揮する。一方、ジェニーは自らの過去に関する秘密をつかむ。