覚醒したクーパーは保安官事務所へ向かい、ゴードンもツイン・ピークスへ急行。一方、事務所にはMr.Cが訪れ、異変を感じたルーシーらの機転で彼を死に追いやる。その死体からボブの顔が現れる巨大な玉が出現した。
意識不明だったダギーはクーパーとして目覚め、ミッチャム兄弟にスポケーン行きの手配を依頼した。届いたメッセージに動揺するダイアンは、ゴードンらにクーパーが訪ねてきた夜について語り、さらに銃を向ける。
ミッチャム兄弟とダギーが親密になったので、焦ったアンソニーはダギーの毒殺を謀る。レイを訪ねたMr.Cは座標を入手し、彼を殺害。ノーマはダイナーのチェーン店化に乗り出すが、企業側に取り込まれそうになる。
ゴードンらはウィリアムの案内で少佐に会った場所を訪れ、捜していたあるものを発見。車内にいたウィリアムは突然撃たれ、ダイアンは車に近づく妙な男を目撃する。一方、ミッチャム兄弟がダギーを殺そうとした。。
出社したダギーは謎の光を目撃し、同僚がついた嘘を指摘する。社長のブッシュネルは、彼が会社のエースを侮辱したことをたしなめ、罰として大量の仕事を家に持ち帰らせる。一方、カジノを仕切るミッチャム兄弟は...。