ジョー・コスタ

町はずれに住む高校生ピーターが森で斧を持った男に足を切断され死亡、足は持ち去られる。ピーターがヴィラハラという種族のヴェッセンであることを知ったニックたちは、レポーラム･ヴェナトルと呼ばれる狩人が犯人だと睨む。一方ジュリエットを見たニックは驚愕するのだった。

9/11で壊滅したNYのシンボル、ツインタワーの再建にデザインを提出した野心あふれる若き建築家が殺害される。

廃ビルの地下室で成功した不動産業者ヒルディ･グレイザー (ジョアンヌ･バロン) が血を失った状態の遺体で発見される。ニコルズとスティーブンスが捜査に乗り出すが、現場に残された数々の証拠の特異さに犯人像をつかみきれずにいた。ヒルディが拉致された現場ではアンディ･クイン (トム･リピンスキー) という塗装業者の所有する車が目撃され、またヒルディは事件前にメイナード･カーティス (トム･リピンスキー) という医師のもとで健康診断を受けたことが分かった。さらに殺害現場の壁には血文字が残され、専門家の分析では子供が書いたものだという。ニコルズは、1人の中に3人の人格が存在するとの仮説を立てるが、証明には専門家の助けが必要だった。