国務省のウィルソン次官がピーターたちに接触。米国人の大学生クリストファーがルビーを盗んだ疑いで、ミャンマーで拘束。本人は身に覚えがなく、真犯人はNYにいるらしく、調べて欲しいと相談してきた。ピーターたちがミャンマー大使に会うと、1週間後に裁判があるという。ニールはピーターを連れて、宝石商のランディの店に行くと盗まれたルビーを発見。売人を突き止めるために、モジーとある計画を企てる。
アジア太平洋地域の領有権問題を協議する重要な国際会議の当日、フィリピンのアンドラダ新大統領が不参加を表明。反米的な物言いで挑発する彼を説得するためマニラに出向いたエリザベスだったが、面会は思いもよらぬ結末を迎える。殺されたCIA諜報員のガルシアについて調査するジェイは、国務省が承認した武器取引にまつわる疑惑にたどり着く。潜入捜査官のイアンと連絡が取れなくなり、ヘンリーとモーは気を揉む。