短大生の惨殺死体の胸にペンタグラムが刻まれていたことから悪魔教の崇拝者の仕業だと判断され、犠牲者の両親を訪ねるBAU。
フロリダ州ブリッジウォーターで、手の指と足を切断された女性の遺体が発見される。胸に彫られた星形は、10年前に同じ町で発生した連続殺人事件で残されたものと一致。
“他のもの”の襲撃に対抗する罠を仕掛けた海岸にジン、サイード、バーナードの3人を残し、ジャックたちは一路電波塔へと向かう。衛星電話を使ってナオミたち捜査救助班が乗ってきた貨物船と連絡をとるためだ。海岸の襲撃が失敗に終わったことを知り、“他のもの”はベンに対する信頼を失い始める。その頃デズモンドは、チャーリーを助ける為に海底の基地“ルッキング・グラス”に向かっていた。
電波塔へ到着したジャックたち一行の前に、ベンとアレックスが姿を現した。何とかしてジャックの計画を阻止しようとするベンはある取引を提示するが、ジャックの決心は揺るがない。取引に応じなければ、海岸に残った3人を殺すと脅迫するベン。窮地に陥ったジャックを救ったのは、1人で海岸に戻ったハーリーの勇気ある行動だった。果たして生存者たちの運命は…?
ノラは生活を元に戻そうとして、亡き夫の隠し子を家族の夕食に招待する。マキャリスター上院議員は驚くべき紹介をする。