オリビアの部屋に、金属を引きよせる謎の青いエネルギーが出現する。ウォルターは25年前の実験を思い出した。被験者の中に幽体離脱の能力を示すようになった少年がおり、その子が幽体離脱をするたびに、磁場の歪みが発生し金属を引き寄せていた。オリビアの部屋に発生した青いエネルギーは、その被験者と何かしらの関係があるのではないかと考える。
ジョーの屋敷で妻エイミーを目撃したジャックは、帰宅せずホテルに宿泊し、彼女と距離を置く。目の前でビルの殺害を目撃したゲイリーは、怯えてホテルの部屋に閉じこもっていた。そして、訪ねてきたジャックに、ある出来事を語り始める。マディソンの中では、もう一人の人格マーカスが頻繁に彼女を支配するようになっていた。そんな彼女の前にシェパードが現れ・・・。
