エヴ王国に到着した魔法使いは武器を巡る交渉に難航し、ラングイディアと一触即発のにらみ合いに。ドロシーとルーカスは敵対する関係になる。一方、ジャックは大変な結果を招きかねない決断を下す。チップと西の魔女は絆を深め、自分たちの戦いに挑むのだった。
チップと西の魔女は復讐を求めてエメラルドの都に到着。ドロシーはオズを救うと心に誓い、魔法使いと対峙することに。一方、グリンダは迫り来る永遠の獣の脅威に対抗すべく、魔法の力と共に戦地に現れる。