マイク・クレスティーバは、事件を大陪審に持ち込むが、“レディック&ボーズマン&コルスタッド”は独自の対策を練って対抗。コリンは裁判所でいかんともしがたい状況に陥る。ゲスト出演キャリー・プレストン、マシュー・ペリー、アーロン・トヴェイト。
予算承認の公聴会に臨んだエリザベスは、少額融資制度の不正を暴かれて恥をさらすはめに。マーシュの死を巡る調査は続いていたが、CIAの隠密作戦にトラブルが起きる。
停職処分中のゴーレンはバーにいたところ、元刑事のコパに因縁をつけられる。仲裁に入ったストート刑事もまた停職中だったが、彼はゴーレンに副業の誘いを持ちかけてきた。
児童相談所の調査相談員になったヘンリーは、妻に対して怒りを抱く男をどう扱うかについてダニーと衝突する。フランクはニューヨーク市警とニューヨーク消防局の長年続く争いの矢面に立たされる。一方、エリンはピーター・チェイス市長 (ディラン・ウォルシュ) から出された人生を変える提案に思い悩む。