保安官のリックと、同僚であり親友でもあるシェーンは、緊急無線により応援要請が入り指定された地点に急行する。現地に到着したリックとシェーンは、配置について 銃を構えて逃走犯を待つ。そして、逃走犯と銃撃戦になり、リックは不意をつかれて逃走犯に撃たれてしまう。
デイモンとステファンは、クラウスを打倒するための新しい作戦に集中し、すぐにその計画を、エレナ、キャロライン、マットに打ち明ける。クラウスはボニーに近しい人間を脅し、強制的に彼が必要とする魔法をボニーに使わせようとする。一方、心の動揺に苦しむステファンは、クラウスとの危険な対決に導かれ、そののちエレナとの悲痛な瞬間を迎えてしまう。