クレアがヘイリーたちの仲を取り持とうとする間にフィルはスパへ。グロリアは墓を2つ買おうとするジェイに怯え、キャメロンはリリーの養子縁組を祝おうとするが、気がかりな物を発見する。
ジェナ・フレミング議員 (メアリー・スチュアート・マスターソン) への脅迫がエスカレートし、NCISが捜査。ヴァンス局長の指揮の下、議員の護衛を行う。
42年前、まだ少年だったジェフリーズは、黒人青年の他殺体を発見するという経験をしていた。被害者ジークの死体には、激しいリンチの痕跡があったことから、人種憎悪による犯行が考えられたが、事件は未解決のまま。再捜査に乗り出したリリーらは、当時の人種差別の現実を目の当たりにすることになる。
ジェリーとチンが高校の同窓会に出席したところ、大富豪の娘が殺されるという事件が発生する。ホルヘ・ガルシア、ロブ・コードリーがゲスト出演。
ドンのチームが競馬場で起きた不可解な死を捜査する中、チャーリーは捜査に新たな展開をもたらす証拠を発見する。