エヴ王国に到着した魔法使いは武器を巡る交渉に難航し、ラングイディアと一触即発のにらみ合いに。ドロシーとルーカスは敵対する関係になる。一方、ジャックは大変な結果を招きかねない決断を下す。チップと西の魔女は絆を深め、自分たちの戦いに挑むのだった。
城に到着したドロシーとルーカスに対し、グリンダは捜し続けていたものを取り戻すと宣言。魔法使いは武器を受け取るべくエヴ王国へと向かう。一方、西の魔女はチップに過去の記憶を取り戻させるべく危険な魔法を使うことに。一方、ジャックはラングイディアとの関係構築に苦慮していた。