失踪したNCIS捜査官フォーブスを捜索していたカレンとサムは、キーウエスト支局の元技術オペレーターであるレア･モレッティに遭遇。モレッティとフォーブスは潜入捜査中に正体を知られてしまい、その捜査対象だった武器商人ヴァルガスに命を狙われているという。その後、カレンとサムがフォーブスの家を調べると、単独で国境に向かったことが発覚する。一方、ケンジーとファティマはフォーブスが訪れていた教会へ向かう。
カレンに危険が迫っていることを伝えるため、突然姿を現したアナ。彼女の話によると、カレンの父に育てられたダリウス･レズニコフがヨーロッパ各地で殺人を犯した末、ロス空港に降り立ったという。さらにダリウスがカレンの宿敵であるコメスク一族の姓を名乗っていることが分かり、警戒心を募らせるカレン。ダリウスが乗っていた飛行機の乗客を調べると、ある兄弟との関連性が浮かび上がり、チームは兄弟の家に乗り込む。
