ロシアのアヴドニン外相に人質交換を持ちかけられたエリザベスは、ディミトリが生きているという証拠を探すようロシア大使館の友人に依頼する。さらにダルトン大統領を説得するべくマイクBにも協力を求めるが、彼はホワイトハウスが国務長官の首をすげ替えようとしているという不穏な情報をもたらす。研究のためオックスフォード大学に行くことになったジャレスは、スティーヴィにプロポーズする許可をヘンリーに求める。
核合意に違反した疑いのあるイランに対して制裁を再開するため、国連安全保障理事会常任理事国の同意を得ようと国務省スタッフは交渉を進める。核脅威を懸念するイスラエルは即時制裁を求めてエリザベスにプレッシャーをかけ、イランへの攻撃も辞さない姿勢を見せる。ヘンリーはダルトン票を集めるために下院議員の旧友に再会する。ハーバードのロースクールに進みたいスティーヴィは卒業生のラッセルに推薦状を依頼する。