何十年も前にヘンリーの同僚を射殺した容疑者を見つけたフランクは必死に証拠集めをする。一方、ダニーとバエズはポルノ映画業界で起きた連続殺人事件を捜査する。
本部長の親しい人物が殺され、フランクはNY市警で総力を挙げて犯人を逮捕するよう命じる。その捜査においてダニーとバエズは凶悪なギャングの中でも名の知れたマリオ・ハント (メソッド・マン) に会いに行く。シーズンフィナーレを飾る2話構成のエピソードの前編。
エリンはある日、自宅に何者かが侵入していることに気づき、さらに同僚が襲われ恐怖を覚える。一方、ジェイミーとエディは年配の女性のアパートでパイプ爆弾を発見する。そしてフランクはNY市警名義で募金を集める慈善活動を調査する。