ジェーンは、粘りに粘ってリズボンと組むことを認めさせ、とうとうFBIで働き始める。そんな矢先、DEA (麻薬取締局) の捜査官が5人殺される。FBIは、取り締まりを受けた麻薬カルテルによる報復事件と確信し捜査を開始するが、ジェーンは、容疑者の周囲にいる人物を調査する中で美しい女性と親しくなり、デートの約束まで交わすのだった…。
バルバドスで休暇中のアメリカ人家族が消息を絶った。同一犯と思われる誘拐事件が、海外のアルバで1件、国内のフロリダで1件あったため、BAUはジャック・ギャレット率いる国外犯罪担当チームの精鋭たちと合同捜査を開始する。犯人は家族を誘拐後、24時間以内に絞殺し遺体を僻地に遺棄していたことから、救出可能な時間は限られていた。タイムリミットが刻一刻と迫る中、ついにガルシアとジャックチームのモンティが、監視カメラ映像の中から犯人の姿を発見。さらに、犯人が自分の家族も殺害していたとわかると…。
マシンが一度に6人の社会保障番号をはじき出す。リースとフィンチは、あらゆる情報をもとにオーウェン島にたどり着く。だが、島は嵐のため電気も電話も機能しなくなり、リースとフィンチには警察署で地元住民たちと嵐を乗り切る以外の選択肢がなくなる。外で嵐が吹き荒れるなか、署内には重い空気が流れる。それは、集まった人々の中に正体不明の殺人鬼が潜んでいるからだった。
次のターゲットは、ホテルの客室係、ミラ・ドブリカ (ミア・マエストロ)。リースとフィンチは、ミラを助けるため急いでホテルに駆けつける。だが、二人は自分たちだけでは対処し切れない人数の敵に囲まれていた。その頃、カーター刑事は、FBIから大きなオファーを受け検討していた。
マシンがダニエル・ドレイクと、その妻サブリナの社会保障番号を提示する。誰かが2人を狙っているのか、それとも2人の中に加害者がいるのか…。フィンチとリースが調査に駆け回るなか、恐るべき事実が発覚し、状況は一変する。