フロリダ州マイアミの路地で娼婦のアマンダが殴られ窒息死した。1か月前に6匹の犬を同様に殺した犯人とDNAが一致したがデータベースにはない。連続殺人に発展すると見たBAUは現地に飛ぶ。報道直後に新たな娼婦の遺体が見つかるが、手口が激変し、若さや衝動性が見られないことからBAUはチームによる犯行と推測した。さらに新たな娼婦の遺体が発見され、手口をあわせたことから経験のある大人が若者に殺しの作法を教授しているのではと思われた。若者に与えられた禁断のレッスンとは?
大勢が捜査を見守る中、ボッシュは殺人の容疑者を逮捕。その後、ラスベガスのマフィアを率いるジョーイ・マークスと対面し、身近な人物の過去にまつわる問題に直面する。ジョージ・アーヴィングの潜入捜査に重要な進展がある一方、チーフはLAの政治的陰謀と衝突する。
エドガーと共にジョーイ・マークスを追いかけるボッシュは、大事な人たちを守るために命懸けの行動に出る。ジョージ・アーヴィングは組織に深く潜入していく。
ボッシュが事件の黒幕を追いかける一方、エレノアはFBIに情報を提供。そして対立する凶悪な集団が一堂に会する。
危険な状況に陥ったため、図らずも再び家族で暮らすことになったボッシュだが、驚くべき事実の発覚により捜査は振り出しに戻る。FBIがエレノアに魅力的な取引を持ちかける一方、ジョージ・アーヴィングは悲劇に見舞われる。