パメラ・リード

バレンタインデーのダブルデートに向かう途中、緊急事態で病院へ呼び戻されるメレディス、デレク、クリスティーナ、オーウェンの4人。バレンタインのディナー客で満席だったレストランの屋根が崩落し、大勢の怪我人が運び込まれたのだ。

ハロウィーン前日、サンディエゴのカボチャ市でガイコツの仮装をした少年が衰弱しきった姿で発見される。彼は1年前のハロウィーンの日に失踪し、364日間行方不明となっていた11歳のジョシュアだった。事件の状況を聞いたケイトは、1年前にもロサンゼルスで同様の事件が起きたことを思い出す。被害者は10歳の少年トミーで、衰弱していた彼は病院で間もなく死亡したという。BAUは連続誘拐事件として捜査を開始。しかしハロウィーンの夜、犯人を警戒していたホッチナーたちの前で、またしても少年が姿を消してしまう。

FBIのデータを盗んだ男を確保したサムは、彼が肩を撃たれても平然としていたことが気になって検視局へ。すると死体から不正薬物ベリドールが大量に検出され、ベリドール関連死が頻発していたことが分かり、何者かがロサンゼルスで薬物を流出させたと見て捜査を開始。今回は相棒を交換し、カレンとディークスが過去に薬物事件で逮捕された男から話を聞く一方、サムとケンジーは過剰摂取で死亡した身元不明の男について探る。

海軍大佐ハドロウの自宅で押し込み強盗が発生し、貴金属だけでなく軍の機密情報が入ったハドロウのパソコンが奪われる。事件当時、パキスタンのアビディ将軍とその妻がハドロウと共に食事していたが、アビディは警察が到着する前に現場から逃走。カレンとサムは国際的な陰謀の可能性も視野に入れ、アビディの行方を追う。一方、ハドロウの妻から話を聞いたケンジーとディークスは、彼女の娘が音信不通になっていることを知る。

韓国にいるはずの国防情報局の職員パクが、LAのナイトクラブで何者かに投げ落とされて死亡。彼が送信したメールには、北朝鮮がLAに向けてミサイルを発射する可能性が示唆されていた。グレンジャーの後任として配属された新副局長モーズリーは、これを深刻な脅威と捉えてカレンたちに捜査を指示。さらにサム不在の中、モーズリーはヘティが正式に引退したことを明かし、ディークスにはロス市警に戻るよう命じる。