CIA からの2重スパイの存在が明らかになる。
本当の父親を探し出すために、霊能者の元を訪れるアマンダ。ファッション･ウィークを控え、ベティは健康で普通な体型をしたモデルを起用するようダニエルに働きかける。思いがけないニュースを耳にするウィルミナ。亡きブラッドフォードの子どもを人工授精で産む計画を!
アディソンの頭の中はピートのことでいっぱい。ヴァイオレットの元彼がクリニックに現れ、あからさまに不機嫌になるクーパー。そんな中、ナオミとサムの娘マヤが両親に内緒である相談をするためにアディソンを訪れる。
高級住宅地に住む女子高生のマディソンが、自室で何者かに殺害された。天井の梁に血が飛び散っていることから、検視官のラニは犯人が彼女を投げ飛ばした可能性があると考え、「恐らくその際の頭蓋骨内損傷が致命傷」と死因を断定。キャッスルは思わず「犯人は怒れるハルク」と口にするが、マディソンの母は怪力の男に心当たりがあるという。それは、マディソンにフラれ、恨みを持っていた元恋人のライリーだった。ところが、ライリーを訪ねて学校に向かったベケットたちは、そこで想像を絶する超常現象の映像を見せられる。
10代の少年が滝から落下した溺死体で発見される。首には何かを刺したような穴が二つ並んで空いていた。検視の結果、溺死だと確定したが、大量に血が抜かれていたことが判明。首の穴は血液を抜くために使った静脈注射の痕ではないかと推測された。
