NCISチームがオフィスの屋上で遺体と爆発物を発見。本部全体に避難指示が出される。一方、チームのメンバーたちはダッキーの本の初稿を読ませてもらう。
保安官のグレアムが亡くなって２週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが１４歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、３日後に１４歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。 "
ディーンと共に煉獄から戻ったベニーが目的を果たすために動きだす。やがてディーンの携帯にベニーから助けを求める電話が入るが、行き先も告げず出かける兄にサムは困惑の色を隠せない。一方ベニーのもとへ駆けつけたディーンは、ベニーが自分をバンパイアにしたボスとその一味を追うという話を聞き、煉獄で何度もベニーに助けられた恩から彼に協力することを決心する。そのころ、サムはアメリアのことを思い出していた。
サムは、ディーンに黙ってハンターのマーティンにベニーの追跡を依頼する。マーティンがルイジアナの田舎町で働くベニーを追っていたところ、バンパイアの犠牲者と思われる死体を発見し、ベニーの仕業ではないかとサムに告げる。一方ベニーを信じるディーンは、サムとマーティンにベニーの潔白を主張するが、マーティンはサムとともにベニー退治へ向かう。そして、ディーンはある重大な選択を迫られるのだった。
ケビンからの連絡を受け、サムとディーンが駆けつけると、ケビンは頭の中で響くクラウリーの声におびえていた。兄弟になだめられ落ち着きを取り戻したケビンは、石板から第二の試練を解読したことを告げる。兄弟は、試練を達成するため、死神アジェイに協力を頼む。そんな中、ディーンの前に天使ナオミが現れ、あることを告げる。そして、ディーンは煉獄で共に過ごしたベニーにある重大な頼み事をするのだった。
