FBI副長官スキナーが突然、失踪する。モルダーとスカリーは、彼のベトナム戦争従軍時代の肩書き宛の小包に「怪物がいる」と書かれた紙と干からびた耳が入っているのを見つける。2人がスキナーを探して小包の消印の田舎町に行くと、近くの森に怪物がいるという噂が流れており、その近所には精神を病んだ帰還兵たちの療養施設があった。やがてその町に、当時のスキナーの戦友で“子猫”というあだ名だった男がいることがわかる。
白血病の少年が神を提訴したいという。リチャードとジョンは、殺人未遂の疑いがある依頼人の弁護をする。
ヴァンパイアたちは、行方不明のギレルモを探す。監督:ティグ・フォン、脚本:ジェイク・ベンダー、ザック・ダン、サム・ジョンソン、サラ・ナフタリス、ポール・シムズ。