ケイティ・ホームズ

テッドはようやく、エッチなパンプキンの仮装をした謎の女性と再会を果たす。一方、バーニーは自分にカナダ人の血が流れていることを知り、リリーは妊娠の影響で頭がぼんやりとする。エッチなパンプキンのナオミ役でケイティ・ホームズがゲスト出演。

怒りに燃える特殊部隊員からクオーターバックを守るようペイジ･フィニーから依頼されたレイ。だがレイはその話に隠された部分があることを知る。レイに不満を感じるリーナは新たな機会を求め、レイの元を去ることを考える。テリーは力の弱い囚人仲間と手を結び面倒を避けようとするが、試合をするハメになる。ミッキーはゲイリーの後釜になろうとするが娼婦たちにやり方が時代遅れだと言われてしまう。バンチーは魅力的なルチャドーラ、テレサにファイト･クラブを最低だと言われてしまう。ばつの悪い出来事の後、アビーはコナーの意欲を高めようとする。ブリジットは家族で夕食をしようとレイを誘う。

家族やエズラから離れたレイが面倒を見る最近の顧客はといえば下品な有名人。だがエズラの葬儀に参加したレイは、誘拐された息子を取り戻すよう裕福な一家から依頼される。彼らはレイが今まで関わったことのない種類の人間だった。一方、ミッキーは新たなビジネスに乗り出す。レイやブリジットに拒まれたアビーはロサンゼルスの通りで新たな友人と出会う。ファイト･クラブの運営はバンチーに自信を与えるが、ルチャドール一座から会員料の取り立てができず困り果てる。

テリーの自由と引き換えにフィニーとの専属契約を結ぶレイ。ペイジはNFLチームを買うため中国人に映画会社を売ろうとし、レイは火消しに追われる。刑務所から出たテリーは、ミッキーが開いたパーティーに嫌々ながら出る。ボストンへ行ったアビーは、何年も会っていなかった家族と再会。レイを嫌う姉にも会う。両親共に不在の中、コナーは学校をサボってパーティーを開くが手に負えない状況に陥る。数学教師に腹を立てたブリジットだが、彼の悲しい過去を知ることになる。

レイは知事を窮地に陥れる携帯電話の回収をフィニーから命じられる。NFLチームの買収も懸念される中、その任務によりレイがフィニーとペイジの仲を裂く要因となる。アビーは疎遠になっていた父をボストンで訪ね、レイは学業と感情面で悩むブリジットの力になる。一方、ミッキーとダリルはコカインと娼婦を売りにしたパーティーを客のために開くが手に負えない状況になり、コナーはといえば人生を変える経験をする。ファイト･クラブではバンチーとテレサの間の緊張が解け、なごやかな時が訪れる。