ショッピングセンターでサラが襲われた。彼女はニールに“フェーズ”のせいで世界は終わると言い残し、死んでしまう。一方、少年のポールは夢が現実になったり、他の人に見えないものが見えたりして悩んでいた。彼はニールと出会い、“フェーズ”の存在を知る。