大統領就任後初めての重要な立法議案となる、教育･科学･インフラ法案の成立を目指すエリザベスは上院議員たちへの根回しに余念がない。だが就任100日の節目を前に、大統領選挙で敗退したミラー議員のスキャンダルネタをイラン政府が握っていたことが発覚。エリザベスが選挙戦でイランと共謀したという疑惑が浮上する。米国史上初のファースト･ジェントルマンとして注目を集めるヘンリーは人気のトークショーに出演する。
ホームズとワトソンが、希少な地図を盗んだ殺人犯を追う。
デニスの官能的な回顧録の名作を見つけたマックとフランクは、金儲けを企む。ディーとチャーリーは互いの一日を体験し、互いの人生を知る。
物理学者の誘拐に失敗したフィリップらは代わりにモサドの男を監禁した。工作員と物理学者の身柄を交換しようと奔走するが、オレグが不審な動きを見せる。物理学者失踪の知らせを受けたスタンはギャドを呼び出し捜索。一方、エリザベスはクラークと連絡が取れず苛立つマーサを訪ねるのだった。
エメットを殺した犯人かどうか調べるため、フィリップたちはラリック大佐と会うことに。そして重要な情報を彼から入手すると、さらなる調査を本部から命じられる。一方、スタンはニーナとの関係を知ったオレグに脅され、彼女の安全と引き換えにFBIの監視情報を渡すよう求められる。
