エリカが突然シアトル･グレース病院を去った。その理由をカリーに尋ねたクリスティーナは、2人が恋仲だったと知って驚く。
スペースシャトルの飛行ミッションが妨害され、モルダーはそれが元ジェミニ飛行士の体に宿った邪悪な地球外の霊の仕業ではないかと疑う。
グリッソムとキャサリンは猫だらけのボロ家に住む80歳の老婆が刺殺された事件を調査とする。
アポロ11号が月面着陸した1969年翌日、12歳の少年ダニーの死体が川で発見される。連続殺人犯の犯行とされたが、新人刑事のマックは納得できずにいた。それから39年、刑事を引退後もダニーの事件を気にかけていたマックは、新たな証拠と共に殺人課を訪れ…。
スクールバスが凍結した道路でスリップして除雪車に激突する事故が発生し、グリーンが現場に急行する。ロスはジェニーを助手席に乗せて自分の車で後を追うが、途中で運転を誤って事故を起こしてしまう。ロスは軽症ですんだもののジェニーは重傷で、ベントンとケリーが治療にあたるが…。
