新種のヴァンパイア
エレナとキャロラインが大学でパーティを開こうと計画しているところへ、突然ジェシーがキャロラインの助けを求めてくる。エレナに頼まれ、デイモンはウェスから答えを搾り出す方法を思いつく。パーティで、エレナは自分とアーロンには共通点が多いことを知る。キャロラインはジェシーへの懸念を募らせる。一方、キャサリンはマットのためにステファンに連絡をつけるが、ステファンは夏の出来事から立ち直れず苦しんでいた。そしてボニーは、自分に降りかかった新たな現実と向き合う覚悟を決める。そんな中デイモンは、ある秘密結社に関する恐るべき発見をするのだった。