ゲイツの仕事の裏には、点数稼ぎの多重摘発や愛人によるひき逃げ事件等の隠しておきたい事情があった。事故の当事者であるゲイツの愛人・ジャッキーは、ふたりの関係を隠し他人として出頭。ひき逃げ事故を起こした車は「盗難に遭った」と説明するが、捜査が進展するにつれゲイツは彼女との関係を絶とうと必死になる。事件の裏には、ゲイツも知らない真相があったのだ。彼は幸せな結婚生活とキャリアの間で選択を迫られる。
ドロシーとルーカスは、行き場を失った謎の少女と遭遇する。チップは悲劇の傷も癒えぬままに、今度はグリンダと西の魔女の板挟みに遭うことに。一方魔法使いは、ある村を訪ねると、その地で自らの力を誇示。ジャックは人生が一変することになる体験を経て、不思議な女性 (ステファニー･マティーニ) の側近となることに。
エヴ王国に到着した魔法使いは武器を巡る交渉に難航し、ラングイディアと一触即発のにらみ合いに。ドロシーとルーカスは敵対する関係になる。一方、ジャックは大変な結果を招きかねない決断を下す。チップと西の魔女は絆を深め、自分たちの戦いに挑むのだった。
ドロシーは魔法使いと対峙することで自身の過去の究明に近づく。ルーカスは記憶を取り戻すために、西の魔女と手を組むことに。魔法使いは迫りくる戦に向けてラングイディア (ゲスト出演：ステファニー･マティーニ) との計画を進める。
城に到着したドロシーとルーカスに対し、グリンダは捜し続けていたものを取り戻すと宣言。魔法使いは武器を受け取るべくエヴ王国へと向かう。一方、西の魔女はチップに過去の記憶を取り戻させるべく危険な魔法を使うことに。一方、ジャックはラングイディアとの関係構築に苦慮していた。
