9-1-1のコールセンターが5人の男に乗っ取られた。ジョシュは、その中に彼を襲った男がいることに気づいて恐怖する。交換手たちは、何とか外に危険を知らせようと奮闘していた。チムニーは、“愛してる”と言い残して電話を切ったマディを心配し、バック、アシーナの協力を得て行動を起こそうとしていた。
ホッチは国家安全保障局 (NSA) のトニー･アクセルロッドに呼び出され、麻薬取締局 (DEA) の内部調査を依頼される。テキサス州で3人の潜入捜査官が失踪し、そのうちひとりが殺されたが、原因は局長補佐グラフから麻薬組織リベルタへの情報リークであるらしいという。ホッチはグラフが二重スパイかどうかを探るため「殺し屋ネットワーク関連の調査」という名目でDEAに乗り込むが、グラフはホッチを怪しみ…。
殺人課に移る前は麻薬取締局の囮捜査官だったジェイミー。当時内偵中だったギャング団のカルメン･ヴェガに身分を知られてしまい、彼女は自分を仲間にしたベニー･マデーラに危険を知らせようとするが…。
偽札の中心人物を追うことで、チームはヴィヤの過去を垣間見ることになる。一方、ロージーのもとには、彼の最近の健康問題に関する驚くべき知らせが届く。
