アレクサンドリアにたどり着く前に森でモーガンを襲った“W”の男。モーガンは彼が仲間と共にアレクサンドリアに侵入し、住人を虐殺しても殺すことはせずに捕らえ、再び“W”の男と対峙する。“最後の1滴まで何もかも奪う”と言った男に、自分の“最後の1滴”は何かを話し始めるモーガン。妻子を亡くし立てこもっていた町でリックとの再会を果たしてから、アレクサンドリアに到着するまでのモーガンの過去が明らかになる。
ゾーイはライトマン・グループに、法定強姦で訴えられているカレッジフットボールの花形選手の弁護協力を求める。一方、フォスターとローカーはある宗教施設が極悪なカルトなのかどうかを確かめに施設を訪れる。
ジョンのもとに、ハロウィーン前夜の会員制ディナーパーティーへの招待状が届く。アレックスは、ホールデンの奇妙な病状が一体なんなのか、解明に取り組む。
大学フットボールのコーチが自宅で殺害され、チームメンバー全員が調査の対象となる。
アイリスとリズはホテル・コルテスの新たな経営者となる。ジョンとアレックスはホテルの外の生活に適応しようと苦労する。
