レッドチームはエルセントロに到着しキャンプを張る。人と武器の密輸が専門の男を割り出すが、護衛と大勢の不法入国者と一緒に死体となって発見される。一方、空港の映像からテロリストと接触する赤いスカーフの男が浮上し行方を追う。
アイダホ州モスコーで海兵隊員が後頭部を撃たれて殺された。カレンとサムはモスコーで世界中を飛び回るNCISの部隊レッドチームと合流する。一方LAではテロリストのアパートを突き止めテロの準備をしていたことが判明する。