キャロルのおかげで終着駅から全員無事に脱出できたリックたち。再会を喜び安堵するが、ダリルは自分たちの様子をうかがう怪しい影を感じていた。そんな折、ウォーカーに囲まれ助けを求める神父と出会う。彼はリックの質問に、ウォーカーも人間も殺したことがないと答えるが、リックは神父が何かを隠していると確信する。とりあえず一行は彼の教会へ行き休息を取ろうとするが、エイブラハムはすぐにDCへ向かうべきだと主張する。
ハルステッドとルゼックは犯罪組織に潜り込んでおとり捜査を進めるが、事件の真相は彼らの思っている以上に複雑だった。特捜班は殺人事件を解決するために、ふさわしくない人物を使うことにする。
成功したレストランチェーンの、死期の近いオーナー（ゲスト出演ジョン・エイモス）がライトマンに最後の望みを叶えてくれるよう求める。それは、娘を殺した犯人を捜し出すことである。その過程でライトマンは、ばらばらな家族のねじれた力関係を知る。そして、子供たちの間の競争が動機となり、息子たちが、家族ビジネスの跡取りとされていた姉の死に何らか関わったのではないかと疑う。
以前ワトソンと一緒に働いていた看護師から「行方不明の同僚を捜して」と依頼が。捜索を始めたホームズとワトソンは、すぐ別の失踪事件に行き当たる。
突然、小学校の運動場が陥没し、児童にも危害が及んだ。ドンとチャーリーと捜査チームは有毒廃棄物が事件に関連しているのではと疑う。
