子供たちと再会したり、第２の青春を謳歌したりと、フランクが新たな幸せを手に入れたことに嫉妬したバーバラは、マックと体の関係を持ちフランクに仕返しをする。このことがきっかけで、一行はセックスを脅しのネタとして都合よく利用し、裏切りと欺瞞に満ちた行動を引き起こしていく。
区画整理と熱心すぎる隣人のせいでバーの一部を失う危険に立たされた一行は、何とかしようと常識を超えた手段に出る。一方、デニスとディーの母親であるバーバラは街に戻ってくると、フランクの生活を惨めなものにしてしまう。フランクはパディーズ・バーの共同経営者の１人となり、サウス・フィラデルフィアで生きるための一歩を踏み出す。
ディーはマイスペース経由で自分とデニスの父親を名乗る人物から多数のメールを受け取り一抹の不安を覚え、真相を突き止めるためにフランクとバーバラを交えた家族での食事会を企画する。一方、父親についての話を聞いて感傷的になったマックは、刑務所にいる父親と再会しようと思い立つ。
アルツハイマーを患い施設に入居しているマデリン･トーマスがレイプ被害を訴えた。しかし施設の医師は病気による妄想だと主張する。実際 レイプ検査からもレイプの痕跡は見つからなかった。しかしマデリンの言動を不審に思った娘のクリスティーンはさらなる捜査を希望する。そして別の施設でも高齢女性のレイプ事件が発生する。一方、フィンは巡査部長に昇進したことで21分署への異動が決まる。
