ドクターは“ファミリー”という絶滅寸前のエイリアンの種族に狙われる。このエイリアンは遠くからドクターを感知することができるため、ドクターは細胞を入れ替え、3ヶ月だけ人間になることを決意する。
3ヶ月後。ドクターはジョン・スミスという名で1912年のイギリスの高校で教鞭を執っていた。彼は自分がドクターであることを忘れており、マーサが彼の家の家政婦としてドクターを見守っていたのだ。