ジャスティンのファーストキス？アレックスが魔法を使ってジャスティンを恥ずかしい事態から救おうとする。
サム、クーパー、アディソンは、家出した少女の子供を治療する。ヴァイオレットは妊娠中のレイプ被害者をカウンセリングしたことで、自分が暴行されたことに対する感情が再燃してしまう。クーパーは経済的な問題で追いつめられる。
ロビンが妹に処女喪失を思いとどまらせようとする中、仲間たちは、自分の初体験についての面白エピソードを打ち明け合う。
結婚式当日の朝、リリーとロビンが喧嘩をし、バーニーはどのスーツを着るべきか決められずにパニックになる。一方、仲間たちはテッドが見るのを禁止した映画を見る。
アレックスは魔法で新しくできてしまったジャスティンのニキビを消そうとするが、失敗してニキビに命を吹き込んでしまう！
