タイ･バンコク郊外の農園でボランティアとして働いていた女子大学生のサラとローラが失踪し、ジャック･ギャレット率いるFBI国際捜査班 (IRT：International Response Team) は現地に向かう。2人は失踪直前に同僚のジェフと行動をともにしていたことが分かり、IRTは現地警察と共同捜査を始める。ジャックたちは素行に問題のあったジェフが彼女らを罠にかけ人身売買組織に売り渡したのではと考えていたが、そのジェフ本人が遺体で発見され……。
イタリアのフィレンツェで留学生カップルが撃ち殺され、女性被害者の遺体は下腹部を切り刻まれてさらし者のように置かれていた。現場に残された薬莢から凶器は22口径の銃で、イタリア犯罪史上最悪のシリアルキラー「フィレンツェの怪物」が使っていたものと一致。この犯人はカップルばかり殺し、未だ捕まっていなかった。過去の捜査資料を調べていたクララは、当時BAUが犯人のプロファイリングを行なっていたことを知り……。
クラスティが開校したピエロの学校にホーマーが入学。ピエロとしてはイマイチのホーマーだがクラスティにそっくりなため様々な恩恵にあずかる。ところがクラスティに金を貸していたギャングに捕まってしまう。
カークとホーマーはラクロスのコーチに就任。その後２人は仲違いするものの、寂しく孤独なカークをホーマーが何としても見つけなければならない事態が発生する。
今回はスポーツドキュメンタリー「30 FOR 30」のパロディー。バートがスポーツ賭博スキャンダルに巻き込まれる。彼を救えるのは思いがけないところからの介入だけだ。
