リネットのお喋りがもとで、アートが幼児性愛者だという噂が一気に広まってしまった。ガブリエルはコンテストに出場する女の子たちの中でも特に問題児のエイミーに手を焼く。ところがルックス抜群のエイミーの父親が妻を亡くしたと知り、彼女の個人レッスンにかこつけて猛アタックを開始。
スーザンにあることを頼まれ、渋々ザックとのデートに応じるガブリエル。厳しいデートの条件にも屈せず、ザックはおやすみのキスを目標に俄然張り切ってデートを企画する。ピザ店の開店準備に追われるトムを助けるため、仮病を使って仕事を休んだリネットは、上司のエドにその姿を目撃され、大ピンチに。
高校でのダンスパーティに向けて、スティーブとスノットはCIAのクローン製造機を使って同伴してくれる女子を２人作り出そうとする。しかし、できたのは超高速で成長する２人の赤ちゃん。スティーブたちはプロムの夜に間に合うように父親としてその子たちを育てなければならなくなる。一方、スタンはCIAのクローンであるドードーのダレンを家に連れて帰るが、悲惨な結果を招いてしまう。
