モーランドの部下であると同時に、スパイとしてワトソンにモーランドの情報を流していたクルツが強盗事件に巻き込まれて死亡した。ホームズとワトソンはモーランドが事件に関わっているのではないかと疑う。
マッシブ･ダイナミック社の社員が、蝶に襲われ、逃げようとして窓から飛び降りた。オリビアは、スコットとの不思議な交信によって、事件の手がかりを得る。だが、自分の意識から彼を消したいと願う彼女は、以前 彼との交信に使ったタンクに再び入りたいと言う。ピーターは、自分がボストンにいることを、かつての友人や、現在敵対している人たちに知られてしまう。
ロックハート&ガードナー事務所は、詐欺事件の裁判で高名な弁護士から協力を得ることになるが、その弁護士の狙いは詐欺事件を踏み台として結婚防衛法を覆すことだった。アリシアの母が訪ねてきて、亡くなった夫の遺言を巡って法律事務所の助けを求める。
ある民間軍事会社の職員が女性士官を暴行しようとしたとされる事件で、アリシアは軍事裁判への協力を求められる。裕福な資産家であるマディ･ヘイワードはピーターへの選挙支援から手を引き、選挙戦への出馬を決意する。
ピーターの知事選の投票に行ったザックが不審な投票箱を目撃し、アリシア、ウィル、ダイアンは即座に行動を起こす。その一方で、アリシアは私生活と仕事の狭間に立たされ、心の葛藤に直面する。
