海兵隊員が自宅の裏庭で撲殺されているのが発見される。NCISチームは家族と犯人を見つけなければならない。
ジェイク・ライアンが戻り、マイリーの愛を取り戻そうと努力する。取り戻しに成功すると彼は二人の仲に秘密を持つべきでは無いとの理由で、自分の本名はレスリーだと明かす。一方マイリーは自分の正体を隠している事に罪悪感を覚え、結局自分がハンナ・モンタナだと告白する。ジャクソンとオリバーはビーフジャーキー・ビジネスを立ち上げ、リコを悪戦苦闘させる。
国家機密が関わる事件の捜査で、ドンとチャーリーは互いの信念をぶつけ合って激しく対立する。一方メーガンは良心の重荷に悩み、思い切ったキャリア転換を決意する…。
フォアマンの退職を控え、落ち着かないハウス。彼の所へ、診断を受けるため、キューバから命懸けで海を渡ってきた夫婦がやってくる。
ステファンとデイモンは、ロックウッド家の仮面舞踏会でキャサリンと向き合うという新しいプランを考え出す。だがキャサリンは、その舞踏会に一緒に出席するため、昔の友人、ルーシーを呼び出す。ボニー、ジェレミー、アラリックの3人は、ステファンとデイモンを助けるためにあらゆることをするが、キャサリンには、誰も予想できないある恐ろしいプランがあった…。