ランダルとべスは訪問者を家に迎え入れる。
デジャはランダルとベスの信頼の限界を超える。ジャックとレベッカはランダルの新しい先生をディナーに招く。
残酷なレイプの被害者は、FBIが追う恐喝事件の容疑者だった。ベンソン刑事とステイブラー刑事がたどり着くのは連邦検事局の組織犯罪捜査。被害者と容疑者は証人保護プログラムに消え失せてしまい、犯罪組織のボスを起訴しようとする不屈の連邦検事補との縄張り争いになる。
女性が性的暴行の末に惨殺される。捜査にあたるステイブラー刑事は、この女性が自分をおとりに使って幼児性愛者を連邦検察に告発していたことをつきとめる。女性の最後の通信を追うステイブラー刑事は、行方不明になった14歳の少女を探すことになる。誘拐犯は児童ポルノを撮影する外国人写真家らしい。
タブスの元恋人が行方不明の妹を探しにマイアミへやって来る。