深い傷を負ったジュディスを病院へ運ぶダリル。外はウォーカーであふれていた。ロジータ、ユージーン、ゲイブリエルは必死にココを捜す。一方、マギーはパメラに対抗して武器を取る。次々に訪れる別れ…、絶体絶命の中、仲間たちは自分たちの未来を守るために結集する。
アレクサンドリアの住人たちと囚人たちはパメラ･ミルトンに立ち向かうためにコモンウェルスを目指す。コモンウェルスでは、真実を知りたい市民たちがパメラのもとに押し寄せていた。そんな中、ジープに乗った兵士がウォーカーの大群を率いていた…。
エゼキエルとニーガンは水面下で労働者たちによる蜂起を率いるために結束する。アーロン、ジェリー、リディア、イライジャは、オーシャンサイドから逃れてきたルークとジュールズに合流。一方、ユージーンは自身の弁護士としてユミコを従えて、裁判に臨む。
若い女性が殺害される連続殺人事件の捜査に行き詰まったFBI捜査官のジャックは、犯罪プロファイラーのウィルに捜査協力を要請する。だが事件解決の兆しが見えた矢先に模倣犯による殺人事件が起きてしまい、ジャックは精神科医のハンニバル・レクター博士にも協力を依頼することに。ウィルの精神状態を診る役目だったハンニバルだが、次第に犯行現場にも立ち会うようになり・・・。
ウィルはジャックの依頼で、何者かに肝臓をえぐり取られた死体のプロファイリングを行っていた。“チェサピークの切り裂き魔”が長年の沈黙を破り再び現れたと考える捜査員の意見に賛同しないウィルは、今回の殺人は切り裂き魔ではなく素人が行ったものだという推論を立て周囲を困惑させる。一方、ディナーパーティを控えたハンニバルは、この事件に乗じて複数の模倣殺人を犯していく・・・。
