エイドリアン・パスダー

マイクのためにも逃走したザックを一緒に探すことになったスーザン。だが彼をいざ目の前にすると再び不安がよぎってしまう。リネットは母親の代わりにパーカーが空想の友達「マルベリーさん」を作り上げてしまったことに悩む。そしてブリーをめぐり、対立するジョージとアンドリューの対決はいかに?

2人の距離を次第に縮めるブリーとジョージだったが、突然ブリーの体にじんましんが出てしまう。古いスーツに難癖をつけられたリネットはたまらず高価なスーツを新調するが、トムに返品を命じられる。そして再び戻ってきたポール･ヤングがマイクに明かす真実とは?

ブリーは警察からレックスの遺書とも取れるメモを見せられ、自分が死なせたことを示唆する内容にショックを隠せずにいた。ガブリエルの浮気を再び心配し、男前の敏腕弁護士に嫉妬するカルロス。そしてベティが地下室に隠している謎の男もついに明らかになっていく。

タルボットが国連本部で演説しているところに、ヒドラのスカーロッティ率いる武装集団がシールドを名乗って急襲する。謎の武器によって6名が死亡、負傷者は数十名に上った。ホワイトホールがシールドに新たな汚名を着せ世界中を敵に回そうとしていることを悟ったコールソンは、そのもくろみを阻止すべく動き出す。

1945年のオーストリア。のちにヒドラの北米指導者ホワイトホールとなるラインハルト中将は「オベリスク」とその他の品々を運び出そうしていた。だがそこにエージェント･カーター率いるSSRが現れ、すべて押収する。