ダイナーでシールドの面々をさらった男は人間の皮を着た異星人だった。「リストにない」とフィッツだけはなぜか残されコールソンたちは拉致されてしまう。
粉々に砕けもはや「球」ではなくなった地球を見て呆然とするメイとシモンズ。そしてコールソンから自分たちが未来に来ていると知らされる。一方、人間たちのフロアでは…。
クラブハウスのある構内が襲撃に会い、SOAは復讐を画策する。
あの悲劇から1年経ち、歴史学の教授が騎士に殺される。騎士の狙いはベンジャミン･フランクリンが残した鍵の隠し場所を示す資料で、モロクのために煉獄の扉を開けようとしているのだ。それに気づいたイカボッドとアビーは囚人として捕らえたヘンリーに鍵の在りかを読みとらせようとする。そしてアビーはヘンリーの言葉で鍵の在りかの情報をジェニーが持っていることを思い出す。だがその時、2人は驚愕の事実に気づく。
クリスマスでにぎわう街。不良少年デレクとクインの前に突如現れた異形のサンタ。デレクは逃げたものの、サンタはクインを大きな袋に入れ、石炭を残して去ってしまう。さらに、ひったくりをした少年も異形のサンタに連れ去られる事件が続けて発生し、現場にはまた石炭が残されていた…。
