誘拐されたチンが目覚めると、なんとそこはハラワ刑務所だった。しかも身に付けているのは囚人の服だった。ファイブ･オーは一刻の猶予もないと、ルールを無視してチンの救出に向かう。
廃墟の建物に銅を盗みに入った2人組が、中で火を噴く魔物に遭遇し焼き殺される。ニックらは現場検証に来るが、発火の原因が分からない。
1971年、サーカス団の10代の花形パフォーマーが空中での危険な新技を披露していたところ、転落死し、事故として処理される。時は流れ、他殺を示唆する新たな証拠が発見されたことからリリーたちは再捜査を始める。そんな中、リリーの宿敵モー･キッチナーが何者かに銃殺され、リリーに殺害の容疑が降りかかる。
神経外科医が緊急手術の直前に殺された。捜査を進めると、何十年も昔、少年院からこつ然と消えた4人の少年がいたことが判明し、ショッキングな真実が暴かれる。
1974年、行方不明になっていた私立探偵がビルの基礎部分から白骨死体となって発見される。リリーたちが再捜査を始めたところ、私立探偵は複数のクライアントの不都合な内情を暴いていたことが判明する。何人もの疑わしい人物が捜査線上に浮上する中、リリーたちは真の犯人を突き止めるために奔走する。
