若い女性を誘拐する犯罪者家族を追う。
菜園を手入れしていたサンの前に、突然現れたロック。ジンに会わせるから一緒に来いと言うロックを振り切って走り出したサンは、木に衝突して気を失ってしまう。その後ロックは、ウィドモアと対決するためにハイドラ島へ。もうひとつのストーリーでは、ロサンゼルス空港に着いたジンが税関で止められ、サンの父からある相手に渡すよう託された大金を没収され てしまう。
レントゲン写真に写し出されていたのは、ベンの脊髄にある腫瘍だった。脊髄外科医であるジャックに手術を依頼するベン。しかし同時にジュリエットはジャックに意外な取引を持ちかける。その頃、“他のもの”に連絡を取ろうと“パール”ステーションに向かったサイードとロックは、ハッチ内のモニターで驚くべきものを見る。ジャングルには黒い煙の“怪物”が再び現れ、新たな犠牲者が出てしまう。
ジャックの救出に向かったサイード、ケイト、ロックの3人は、驚くべき出来事に遭遇する。一方海岸では、ソーヤーが自分のいない間に皆がテントの中の物を勝手に持ち去ったと怒り出す。返してもらう条件として、ソーヤーはハーリーとの卓球の試合に挑むことに。フラッシュバックでは、パリのレストランで働くサイードの前に、復讐を企む人物が現れる。
ベンの卑劣な要求をのんだロック。その姿を見たベンは、渋々とこの島の秘密と謎のジェイコブについて話し始める。フラッシュバックでは、1970年代にこの島にやって来たペンと、当時島を占領していたダーマ･イニシアティブの様子が明らかに。一方、パラシュートで島に落下したナオミの素性が判明する。そして、海岸の仲間たちはジュリエットがスパイであることを示すある証拠を入手する。
