宇宙の警察隊“ジャドゥーン”がロンドンの病院をジャックし、月に移動させる。彼らは“プラズマヴォーレ”という名の逃亡者を探していたのだ。この病院で医学生マーサは、自らを「ドクター」と名乗る男と知り合う。
ドクターたちが現代の地球に戻ってくる。同じ頃、政治家ハロルド･サクソンを装ったマスターが人々をマインド･コントロールし、英国首相となっていた。マスターはエイリアンとのコンタクトに成功したことを発表する。
8年前に失踪し既に死亡通知が届いたマーガレットの兄ビル・ヘネシーのもとに、アイリーン・バンクスという女性から娘のアンナが失踪したと電話が入る。見知らぬ相手からの電話に戸惑うビルだったが、アンナはマーガレットの夫ケヴィン・リードの後妻だった。アンナもまたマーガレットと同じように失踪したと言うのだが…
いまや英国首相となったマスターが発表したエイリアン“トクラフェイン”。マスターは善良なエイリアンと主張するが、実はその逆だった。更にマスターはドクターが凶悪な犯罪者だと宣言し指名手配をする。
ドクターとマーサは現代のロンドンに戻ってくる。そこでは76歳の科学者ラザラス教授が“人間の本質を変える”実験に臨もうとしていた。ゲストが見守る中、機械の中に入っていく老人。数分後、老人は若者に変身していた。
